Descripción general

La definición del proceso de ventas le servirá para configurar Salesforce para su compañía. Este vídeo le ofrecerá una descripción general de los objetos estándar de Sales Cloud en Sales Cloud, desde campos personalizados y fases de venta hasta los diseños de página o los informes. Además, se analizará lo que debe tener en cuenta a la hora de definir la conversión de candidatos y los procesos de ventas. Después de ver el vídeo, sabrá cómo encajan estos procesos y podrá configurar Salesforce según sus necesidades.

Entre los objetos analizados en el vídeo se encuentran los siguientes:

Candidatos: el engranaje entre el marketing y las ventas.

Cuentas: se utilizan para captar información de la empresa, como el nombre, el sitio web y la ubicación. Las cuentas son empresas con las que mantiene una relación y son posibles clientes.

Contactos: personas asociadas a una cuenta que son importantes para su empresa.

Oportunidades: acuerdos de ventas con potencial para generar ingresos que desea rastrear hasta que se cierre el acuerdo.

Actividades: impulsa el rendimiento de las ventas. Los candidatos ayudan a facilitar la calificación de acuerdos potenciales. Son necesarios para aprovechar la función de Salesforce que evita la duplicación.

En este vídeo, conocerá los pasos que debe seguir para ayudarle a crear el proceso empresarial en torno a los candidatos.

Un candidato tiene tres componentes:

Información de la empresa

Información de contacto

Información acerca del acuerdo

Cuando haya determinado que un candidato es una oportunidad válida, puede utilizar la función de conversión de candidatos que incorpora Salesforce para convertir al candidato. La creación de un proceso de ventas significa identificar cuándo se debe crear una oportunidad.

Cuando entienda cómo vende y los procesos que aplica, podrá utilizarlo para configurar su Salesforce.