Descripción general

Después de ver este vídeo y el vídeo de demostración que lo acompaña, tendrá las claves para ponerse en marcha rápidamente con los informes y paneles. Los informes son una manera genial de conocer el rendimiento de su empresa, pero le recomendamos que vaya más allá. Puede desarrollar un planteamiento estratégico para generar datos útiles, que se pueden usar específicamente para mejorar los objetivos.

Para comenzar a utilizar los informes de inmediato, puede aprovechar la gran colección de informes estándar predefinidos y personalizarlos para adaptarse a sus necesidades. Los informes están disponibles para la mayoría de objetos, por ejemplo, los informes administrativos y los de oportunidades, cuentas y contactos.

Hay una gran cantidad de informes estándar disponibles, por lo que es poco probable que tenga que crear uno desde cero, sobre todo en las primeras fases de la implementación. A medida que se familiarice con Salesforce y sus necesidades relacionadas con los informes vayan cambiando, puede probar algunas de las opciones de informes personalizados.

Echemos un vistazo a los paneles, que son potentes herramientas de análisis que le ofrecen una vista gráfica de varios informes. Cuando se trata de analizar datos, no es necesario empezar desde cero. Queremos facilitarle la tarea de ponerse en marcha con los análisis, por ello también ponemos a su disposición paneles predefinidos. El AppExchange contiene paneles clave de marketing, ventas y funciones de apoyo. También contamos con paneles para medir la adopción general de su instancia de Salesforce. Queremos destacar que estos paneles han sido creados por expertos de Salesforce, así que puede utilizarlos sin problemas.

Además, aprenderá prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar informes y paneles: Con estos magníficos consejos, podrá ponerse en marcha rápidamente y convertir sus datos en información, así como tomar decisiones más fundadas que satisfagan sus objetivos empresariales.