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コミュニティに参加するこのビデオでは、以下の方法を学習します。
概要
セールスプロセスを定義することにより、自社に合わせた Salesforce を設定することができます。商談フェーズからページレイアウト、レポートといった基本的な機能、標準オブジェクトについて説明します。 また、リードの取引開始やセールスプロセスを定義するときの考慮事項についても説明します。 ビデオをご覧いただくと、自社のセールスプロセスをSalesforceに組み込むことができます。
このビデオで説明しているオブジェクト:
リードは見込み案件の評価に役立ちます。また、重複を防止するためにも便利な機能です。
このビデオでは、リードに関するビジネスプロセスを構築するときに役立つステップについて説明しています。
リードに含まれる3つの要素:
リードを有効な商談と判断したら、リードの取引開始機能を使用し取引先、取引先責任者、商談に移行できます。
セールスプロセスを構築することで、商談を作成するタイミングがわかります。自社のセールスプロセスを整理したら、そのプロセスを使用して Salesforce に反映することができます。
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