概要

このビデオをご覧いただくと、レポートとダッシュボードの使用をすばやく開始するための方法がわかります。 レポートは従業員や会社全体の業績を把握する上で最適な方法ですが、これをさらに活用し、有用なデータを獲得するための戦略を立てることをおすすめします。 これにより、パフォーマンスの向上に関することをはじめとした様々な意思決定が可能になります。

事前に設定されたすぐに使える豊富な標準レポートを利用し、ニーズに合わせてカスタマイズすれば、レポートをすぐに使い始めることができます。レポートは、商談、取引先、取引先責任者、管理レポートを含む、ほぼすべてのオブジェクトに対して利用できます。

標準レポートが多数用意されているため、導入直後に新規レポートを作成する必要はほとんどありません。Salesforce の使用に慣れ、レポートへのニーズが拡大したときは、カスタムレポートのオプションを活用できます。