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Sales Cloud で成功しよう!

エキスパートとつながり、ベストプラクティスを知り、トレイルで学ぼう

計画

Sales Cloudの基礎

Sales Cloudを利用するための基礎知識をご紹介します。以下のステップに沿って準備から導入までの作業を始めましょう。

ユーザの作成

ユーザ管理方法の基本と、営業で利用するデータへのアクセス制御方法を理解しましょう。

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導入の計画

Sales Cloud の導入を成功させるためのビジネス目標を特定し、優先順位を設定しましょう。

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動画でSales Cloudの基礎を学ぶ!

はじめよう Sales Cloud ウェブセミナーシリーズには、Salesforce を導入するために必要な情報とツールがすべて揃っています。ぜひ動画をご覧ください。

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導入

セールスプロセスの定義

見込みから成約まで案件をトラッキングするため、リードと商談情報をセールスプロセスと対応付けましょう。

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活動の管理

営業チームの日々のミーティングと ToDo を管理して、生産性を向上させましょう。

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取引先と取引先責任者の設定

最も重要な営業データを可視化することで、顧客、競合他社、パートナーを理解しましょう。

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Salesforceのカスタマイズ

Salesforce をカスタマイズし、利用しやすいシステムを実装しましょう。

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データのインポートと管理

Import And Manage Data in Sales Cloud

データのインポートと管理に利用できるベストプラクティスとツールについて理解しましょう。

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Salesforceによる分析

Reporting as a monitoring and decision making tool

レポートとダッシュボードを活用して、データの可視化や次のアクションへのヒントを得ましょう。

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トレーニング

ユーザのトレーニング

Training Sales Cloud Video

効果的なトレーニング、サポート、モチベーションを向上させる方法を提供してユーザへの定着を促しましょう。

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Sales Cloud Training Video

次のステップ

基礎を習得できました!次のレベルに進みましょう。コラボレーションの促進、モバイルへの展開、営業チームが案件をすばやく成約できるしくみの構築などに取り組みます。次のステップに進んで、成功への道を歩み続けましょう。

はじめよう Chatter

Chatter で従業員、パートナー、お客様をつないでコラボレーションを実現しましょう。

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ビジネスプロセスの自動化

強力な Salesforce ワークフローツールでビジネスプロセスを効率化しましょう。

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契約獲得率の向上

商談など営業支援機能を活用し、営業チームのモチベーション向上と強化を支援しましょう。

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はじめようSalesforceモバイル管理

外出先でもビジネスを円滑に進めることができるアプリを設定しましょう。

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リードの獲得率の向上

リードの把握、優先順位付け、適切なタイミングでのフォローを実施しましょう。

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新機能の習得

営業担当者の戦力化までの時間を短縮するためのステップバイステップのジャーニー

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さらに活用する

ご利用いただけるコンテンツの一覧については、Salesforceハブページをご覧ください。

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