Présentation

Dans cette vidéo, nous vous montrerons étape par étape comment configurer des comptes et des contacts dans Salesforce. Nous commencerons par expliquer ce que sont les comptes et les contacts et nous vous indiquerons où les trouver. Ensuite, nous vous présenterons comment personnaliser les champs pour les adapter aux besoins de votre entreprise et comment configurer des vues de liste personnalisées. Nous vous donnerons également un lien vers le workbook de prise en main, qui vous guidera pour la configuration.

Les comptes correspondent aux entreprises avec lesquelles vous avez une relation. Ils incluent les prospects, les clients, les partenaires et les concurrents. Les contacts sont des personnes associées à un compte important pour votre entreprise. Ils incluent les sponsors, les décideurs, les prescripteurs, les assistants et les intermédiaires des partenaires.

Les enregistrements de compte représentent les entreprises avec lesquelles vous avez une relation. Dans Salesforce, l’onglet Comptes avec les points forts se trouve en haut. Vous y trouverez les informations dont vous avez besoin en un clin d’œil. L’onglet inclut également un fil d’actualité relatant les dernières nouvelles pertinentes liées au compte concerné, ainsi que des listes associées.

Dans la section présentation de page, vous pouvez modifier la disposition de ces sections selon vos besoins. Vous pourrez également voir le ou les contacts associés à chaque compte. Si vous cliquez sur un contact, vous obtiendrez toutes les informations détaillées à propos de celui-ci.

Une fois que vous saurez à quoi servent les comptes et contacts et où les trouvez, vous pourrez commencer à ajouter les vôtres. Cette vidéo vous explique pas à pas comment ajouter des comptes et contacts et les configurer en fonction des besoins de votre entreprise.

Une fois vos comptes et contacts créés, vous devez créer des vues de liste personnalisées afin de pouvoir surveiller et gérer facilement vos comptes. Pour cela, vous devez simplement ajouter des filtres permettant d’indiquer les informations que vous souhaitez voir.

Pour vous aider et pour aller plus loin avec Salesforce, nous vous partagerons des ressources utiles à cet effet à la fin de la vidéo.