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Définir votre processus de vente

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment :

Fonctionnent les pistes et opportunités dans Salesforce.
Définir votre processus de vente
Aligner les pistes et les opportunités sur votre processus de vente.

Présentation

Définir votre processus de vente vous aidera à configurer Salesforce pour votre entreprise. Qu’il s’agisse des champs personnalisés, des étapes de vente, de la présentation des pages ou des rapports, cette vidéo vous présentera les objets standard dans Salesforce. Nous discuterons également des choses à prendre en compte lors de la définition de vos processus de conversion des pistes et de vente. Après cette vidéo, vous comprendrez mieux comment ces processus se complètent et pourrez configurer Salesforce selon vos besoins.

Voici les objets abordés dans la vidéo :

Les pistes : le résultat d’un transfert entre le service marketing et le service commercial.
Les comptes : ils sont utilisés pour saisir les informations sur la société, comme le nom, le site web et l’adresse. Ils correspondent aux entreprises avec lesquelles vous avez une relation. - Les contacts : les personnes associées à un compte important pour votre entreprise.
Les contacts : les personnes associées à un compte important pour votre entreprise.
Les opportunités : des opportunités de vente ou des événements potentiellement générateurs de chiffre d’affaires que vous souhaitez suivre jusqu’à ce que la vente soit conclue.
Les activités : elles dynamisent votre performance commerciale.

Les pistes permettent de simplifier la qualification des opportunités de vente potentielles. Elles sont nécessaires pour tirer parti de l’utilitaire Salesforce qui empêche la création de doublons.

Dans cette vidéo, nous vous présenterons les étapes à suivre pour créer vos processus commerciaux autour des pistes.

Une piste se compose de trois éléments :

Informations sur la société
Informations de contact
Informations sur la vente

Une fois votre piste identifiée comme étant une véritable opportunité, vous pouvez utiliser la fonction de conversion de piste intégrée de Salesforce pour la convertir.

La création de votre processus de vente revient à déterminer le moment où une opportunité doit être créée. Une fois que vous maîtriserez les processus de vente que vous avez mis en place, vous pourrez vous appuyer dessus pour configurer Salesforce.

Ressources supplémentaires

Ressources de la vidéo Définir votre processus de vente.

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Guide détaillé pour améliorer la conversion de piste.

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