Présentation

Visionnez cette série de vidéos pour vous aider à préparer, importer et gérer vos données. Le premier chapitre (première vidéo) vous présentera les considérations clés à prendre en compte pour l’importation et la gestion de vos données. Nous vous partagerons des bonnes pratiques pour préparer vos fichiers sources et Salesforce pour le processus d’importation. Nous parlerons également des outils d’aide à l’import, dont l’assistant d’importation de données et Data Loader. La vidéo inclura des suggestions de ressources utiles, telles que la série Import de données et des articles sur la préparation de vos données.

Le second chapitre (seconde vidéo) abordera les bonnes pratiques de gestion des données. Une fois les données importées, il vous faut une bonne stratégie de gestion des données pour vous assurer que les données restent propres et à jour. Elle démarre avec la formation des utilisateurs pour qu’ils saisissent des données de qualité. Ensuite, vous devez standardiser vos données en utilisant des conventions d’adresse et de nommage. Enfin, mettez en place un processus incitant les utilisateurs à effectuer des recherches dans les enregistrements avant d’en créer de nouveaux.

Vous éviterez ainsi les enregistrements dupliqués. Une autre facette de la gestion des données consiste à encourager le bon comportement via la configuration de Salesforce. Il y a un grand nombre d’options de configuration pour encourager les bons comportements.

Une fois que vous avez posé les bases de la réussite avec une formation et une configuration appropriées, vous devez suivre les progrès effectués. Nous vous conseillons d’utiliser les tableaux de bord sur la qualité des données que vous pouvez télécharger gratuitement sur AppExchange. Vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord pour surveiller les données importantes de votre entreprise.

Nous vous présenterons deux bonnes pratiques supplémentaires sur l’archivage et la sauvegarde de vos données. Nous vous fournirons également des ressources utiles pour étayer nos suggestion au cours de cette vidéo.

Pour finir, notre vidéo de démonstration vous expliquera comment exporter des données avec Gmail comme source et les importer avec l’assistant d’importation de données. Nous vous montrerons également comment créer des personnalisations simples sur Salesforce pour assurer la qualité des données.