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Dans cette vidéo, vous apprendrez comment:

Développer des rapports et des tableaux de bord utiles.
Télécharger des tableaux de bord sur AppExchange.

Présentation

Après avoir regardé cette vidéo et celle de démonstration, vous connaîtrez tout ce dont vous avez besoin pour être rapidement opérationnel avec les rapports et tableaux de bord. Les rapports sont une excellente façon d’évaluer vos performances et celles de votre entreprise, mais nous vous conseillons d’aller plus loin. Vous pouvez développer une approche stratégique visant à générer des données concrètes qui peuvent être spécialement exploitées dans un souci d’amélioration.

Si vous souhaitez utiliser les rapports tout de suite, vous pouvez tirer parti de la vaste sélection de rapports standard prédéfinis et prêts à l’emploi, et les personnaliser selon vos besoins. Les rapports sont disponibles pour la plupart des objets, dont les opportunités, comptes, contacts et les rapports administratifs.

Vu le nombre de rapports standard disponibles, vous aurez rarement besoin de créer un tout nouveau rapport, en particulier dans les premiers temps de votre implémentation. À mesure que vous vous familiariserez avec Salesforce et que vos besoins évolueront, vous pouvez explorer certaines des options de rapports personnalisés.

Examinons de plus près les tableaux de bord, des outils d’analyse puissants qui fournissent une vue graphique des données provenant de différents rapports. En matière d’analyse de données, vous n’avez pas besoin de partir de zéro. Nous voulons simplement vous donner une longueur d’avance sur les analyses, c’est pourquoi nous vous fournissons également des tableaux de bord prédéfinis. AppExchange propose des tableaux de bord clés pour le marketing, les ventes et le service client. Nous avons également des tableaux de bord sur l’adoption pour mesurer l’adoption globale de votre instance Salesforce. Nous voulons souligner qu’il s’agit de rapports créés par des experts Salesforce, donc vous pouvez les exploiter immédiatement.

Nous vous donnerons également des bonnes pratiques en matière de conception de rapports et de tableaux de bord : Grâce à tous ces conseils, vous serez rapidement opérationnel, vous pourrez exploiter vos données pour en tirer des informations et prendre des décisions plus éclairées répondant à vos objectifs commerciaux.



Ressources supplémentaires

Ressources provenant de la vidéo Explorer les outils d’analyse de Salesforce.

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Guide détaillé pour utiliser les outils d’analyse de Salesforce pour créer des rapports.

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