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Implémenter

Personnaliser Salesforce

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment :

Adapter Salesforce à votre entreprise.
Ajuster les champs et modifier la présentation des pages et de recherche.

Présentation

Dans la première vidéo, nous vous aiderons à créer une expérience utilisateur fluide en partageant avec vous quelques bonnes pratiques, par exemple :

Ajuster les champs standard pour qu’ils correspondent aux besoins uniques de votre entreprise
Créer des champs personnalisés pour entrer des informations complémentaires à mettre à jour et à suivre
Personnaliser la page des résultats de recherche pour faire afficher les champs pertinents dans la colonne des résultats
Utiliser l’éditeur avancé pour modifier la page de détails de l’enregistrement

Nous vous présenterons également Lightning App Builder, un outil pointer-et-cliquer qui vous permet de créer facilement des espaces de travail et des pages personnalisées pour l’application mobile Salesforce et Lightning Experience.

Nous discuterons de l’importance d’encourager votre équipe de testeurs à valider votre solution avant le lancement officiel. Grâce à ces bonnes pratiques, vous pourrez simplifier les écrans et présentations de page de Salesforce, ce qui aura un impact important sur l’adoption des utilisateurs.

Dans la seconde vidéo, nous ferons une démonstration des concepts dont nous avons discuté dans la première vidéo. Vous apprendrez comment :

Créer un nouveau champ de recherche sur la page Opportunité pour suivre les scénarios impliquant un concurrent.
Ajouter un champ Concurrent dans le panneau de présentation de l’enregistrement Opportunité.
Ajouter le champ Type de compte dans la page de résultats de recherche pour trouver rapidement les comptes et identifier leur relation avec l’entreprise.
Ajouter des conseils dans le parcours de vente de l’opportunité pour guider vos représentants dans les étapes clés associées à chaque étape de vente. Cela aidera à améliorer la précision des prévisions dans l’équipe.
Enfin, en gardant l’objectif final à l’esprit, nous vous apprendrons comment élaborer un rapport « Opportunités par concurrent » pour visualiser en un clin d’oeil toutes les affaires ouvertes à risque.

Chaque vidéo inclura également des ressources supplémentaires pour vous aider à personnaliser et à aller plus loin avec Salesforce.


Ressources supplémentaires

Ressources de la vidéo Personnaliser Salesforce.

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Discussion interactive pour comprendre les personnalisations sur Salesforce.

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Parcours de formation autogéré sur la personnalisation de l’interface utilisateur.

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