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CRÉER DES UTILISATEURS
Dans cette vidéo, vous apprendrez comment :
Configurer et attribuer vos licences aux utilisateurs.
Créer une hiérarchie des rôles pour contrôler l’accès aux données.
Présentation
Visionnez cette vidéo pour découvrir les fondamentaux de la création de votre hiérarchie des rôles pour que vous puissiez contrôler les accès élémentaires et la visibilité de vos enregistrements dans Salesforce. Nous vous montrerons également comment ajouter un nouvel utilisateur sur Salesforce et réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur.
Lors de l’implémentation de Salesforce, l’une des premières étapes consiste à créer des utilisateurs. Nous vous suggérons de le faire au début afin de pouvoir attribuer vos données de façon appropriée lorsque vous les importerez dans Salesforce.
Vous devez commencer par configurer une hiérarchie des rôles, qui représente un niveau d’accès aux données dont un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs a besoin. Vous devez effectuer cette tâche en premier car elle offre un niveau de sécurité supplémentaire à vos données.
La hiérarchie des rôles garantit que les utilisateurs de niveau supérieur dans la structure ont toujours accès aux données que leurs subordonnés peuvent voir. En général, les hiérarchies des rôles reflètent la structure de votre organigramme, sans pour autant être identiques.
Une fois les rôles créés, vous pouvez les attribuer aux utilisateurs créés et leur donner accès aux données dont ils ont besoin pour commencer à utiliser Salesforce.
Lorsque vous créez des utilisateurs, nous vous suggérons de leur configurer un profil en lecture seule au début de votre implémentation. Nous vous conseillons cela afin de permettre aux utilisateurs de s’entraîner et de se familiariser avec Salesforce.
Une fois les hiérarchies créées, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Pour cela, suivez simplement la démonstration fournie dans cette vidéo.
Dès que les utilisateurs sont actifs sur Salesforce, vous aurez la possibilité de réinitialiser les mots de passe et, si nécessaire, désactiver des utilisateurs qui ne font plus partie de votre organisation.
Cette vidéo vous redirigera également vers d’excellentes ressources de soutien, telles que notre série de vidéos Qui voit quoi, des trailheads et bien plus encore.