Übersicht

In diesem Video gehen wir mit Ihnen gemeinsam die Schritte durch, die Sie für das Einrichten von Accounts und Kontakten in Salesforce benötigen. Zunächst besprechen wir, was Accounts und Kontakte sind und wo Sie diese finden. Danach gehen wir zur Anpassung von Feldern über, um sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen, und zeigen Ihnen wie benutzerdefinierte Listenansichten eingerichtet werden. Wir setzen auch einen Link zur Arbeitsmappe „Erste Schritte“, um Sie durch die Einrichtungsaufgaben zu führen.

Accounts sind Unternehmen, mit denen Sie in Beziehung stehen. Es kann sich um potenzielle Kunden, Bestandskunden, Partner und Mitbewerber handeln. Als Kontakte werden Personen bezeichnet, die mit einem Account verknüpft sind, der für Ihr Unternehmen eine Rolle spielt. Dazu zählen unter anderem Sponsoren, Entscheidungsträger, Beeinflusser, Assistenten und Partnerverbindungen.

Accountdatensätze stehen für Unternehmen, mit denen Sie in Beziehung stehen. In Salesforce sehen Sie die Registerkarte „Accounts“, auf der die wichtigsten Accounts ganz oben stehen. Hier sehen Sie die Feldinformationen, die Sie möglichst schnell benötigen. Sie sehen auch eine Themenliste sowie einen Nachrichten-Feed mit den neuesten Entwicklungen zu diesem Account.

Im Abschnitt „Seitenlayout“ können Sie die Abschnitte so anordnen, dass sie Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Sie sehen auch die mit jedem Account verbundenen Kontakte. Mit einem Klick auf einen Kontakt werden Detailinformationen angezeigt.

Sobald Sie sich mit dem Konzept von Accounts und Kontakten vertraut gemacht haben und wissen, wo Sie diese finden, können Sie eigene hinzufügen. Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie sie hinzufügen und so einrichten, dass sie für Ihre Abläufe relevant sind.

Nachdem Sie Ihre Accounts und Kontakte erstellt haben, kann es sinnvoll sein, auch benutzerdefinierte Listenansichten zu erstellen, damit Sie Ihre Accounts einfach überwachen und verwalten können. Fügen Sie dazu einfach Filter hinzu, die die von Ihnen gewünschten Informationen hervorholen.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder mehr über Salesforce erfahren möchten, zeigen wir am Ende des Videos hilfreiche Ressourcen.