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Übersicht
Durch die Definition Ihres Vertriebsprozesses entwerfen Sie einen Plan für die Konfiguration von Salesforce in Ihrem Unternehmen. Von benutzerdefinierten Feldern und Vertriebsphasen bis hin zu den benötigten Seitenlayouts und Berichten zeigt dieses Video einen Überblick über die Sales Cloud-Standardobjekte in Salesforce. Sie erfahren auch, welche Überlegungen Sie bei der Definition Ihrer Lead-Konvertierung und Ihrer Vertriebsprozesse anstellen müssen. Nach diesem Video werden Sie besser verstehen, wie diese Prozesse zusammenwirken, und können daher Salesforce ganz auf Ihre Anforderungen konfigurieren.
Im Video werden folgende Themen besprochen:
Leads vereinfachen die Qualifizierung potenzieller Geschäftsabschlüsse. Sie werden benötigt, um das Salesforce-Dienstprogramm zur Vermeidung von Duplikaten nutzen zu können.
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Schritte, mit denen Sie Ihren Geschäftsprozess auf Leads aufbauen.
Ein Lead besteht aus drei Komponenten:
Nachdem Sie einen Lead als gültige Opportunity eingestuft haben, können Sie die in Salesforce integrierte Lead-Konvertierungsfunktion verwenden.
Für das Einrichten des Vertriebsprozesses müssen Sie erkennen, wann eine Opportunity erstellt werden sollte. Sobald Sie sich Klarheit darüber verschafft haben, wie Sie verkaufen und welche Prozesse Sie dafür verwenden, können Sie darauf aufbauen, um Salesforce zu konfigurieren.
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