Übersicht

Durch die Definition Ihres Vertriebsprozesses entwerfen Sie einen Plan für die Konfiguration von Salesforce in Ihrem Unternehmen. Von benutzerdefinierten Feldern und Vertriebsphasen bis hin zu den benötigten Seitenlayouts und Berichten zeigt dieses Video einen Überblick über die Sales Cloud-Standardobjekte in Salesforce. Sie erfahren auch, welche Überlegungen Sie bei der Definition Ihrer Lead-Konvertierung und Ihrer Vertriebsprozesse anstellen müssen. Nach diesem Video werden Sie besser verstehen, wie diese Prozesse zusammenwirken, und können daher Salesforce ganz auf Ihre Anforderungen konfigurieren.

Im Video werden folgende Themen besprochen:

Leads: der Mechanismus zur Übergabe von der Marketingabteilung an den Vertrieb

Accounts: zur Erfassung der Firmendaten, beispielsweise Name, Website und Standort Accounts sind Unternehmen, mit denen Sie in Beziehung stehen und die potenzielle Kunden sind

Kontakte: Personen eines Accounts, die für Ihr Unternehmen eine Rolle spielen

Opportunities: Potenzielle umsatzgenerierende Geschäftsabschlüsse, die Sie bis zum Abschluss nachverfolgen möchten

Aktivitäten: Vorgänge, die Ihre Vertriebsleistung fördern

Leads vereinfachen die Qualifizierung potenzieller Geschäftsabschlüsse. Sie werden benötigt, um das Salesforce-Dienstprogramm zur Vermeidung von Duplikaten nutzen zu können.

In diesem Video zeigen wir Ihnen die Schritte, mit denen Sie Ihren Geschäftsprozess auf Leads aufbauen.

Ein Lead besteht aus drei Komponenten:

Unternehmensinformationen

Kontaktinformationen

Informationen zum Geschäftsabschluss

Nachdem Sie einen Lead als gültige Opportunity eingestuft haben, können Sie die in Salesforce integrierte Lead-Konvertierungsfunktion verwenden.

Für das Einrichten des Vertriebsprozesses müssen Sie erkennen, wann eine Opportunity erstellt werden sollte. Sobald Sie sich Klarheit darüber verschafft haben, wie Sie verkaufen und welche Prozesse Sie dafür verwenden, können Sie darauf aufbauen, um Salesforce zu konfigurieren.