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ERFOLG MIT SALES CLOUD

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Implementieren

Daten importieren und verwalten

In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie:

Wichtige Überlegungen für den Import und die Verwaltung Ihrer Daten

Übersicht

Mit unserer Videoserie erhalten Sie Tipps zum Vorbereiten, Importieren und Verwalten Ihrer Daten. Kapitel 1 (das erste Video) führt Sie in wichtige Überlegungen ein, die Sie für den Import und die Verwaltung der Daten berücksichtigen sollten. Gezeigt werden auch Best Practices für die Vorbereitung Ihrer Quelldatei und von Salesforce für den Datenimport. Wir besprechen darüber hinaus die Tools für den Datenimport, Datenimport-Assistent und Data Loader. Das Video enthält schließlich auch Hinweise zu hilfreichen Ressourcen, beispielsweise die Serie über Datenimport und Artikel zur Vorbereitung Ihrer Daten.

Kapitel 2 (das zweite Video) geht im Detail auf die Best Practices für ein gutes Datenmanagement ein. Nachdem die Daten importiert wurden, benötigen Sie eine robuste Datenmanagementstrategie, um sicherzustellen, dass die Daten sauber und aktuell bleiben. Die Strategie beginnt damit, dass Sie Benutzer schulen, hochwertige Daten einzugeben. Danach müssen Sie Ihre Daten standardisieren, indem Sie Namens- und Adressenkonventionen verwenden. Schließlich muss ein Prozess eingerichtet werden, mit dem Benutzer in Datensätzen suchen, bevor neue angelegt werden, um Doppelgleisigkeiten zu verhindern.

Ein anderer Aspekt des Datenmanagements besteht in der Durchsetzung des richtigen Verhaltens durch die Konfiguration in Salesforce. Es stehen zahlreiche gute Anpassungsoptionen zur Verfügung, um das richtige Verhalten zu fördern:

Nachdem Sie die Erfolgsgrundlagen durch richtige Schulung und Konfiguration gelegt haben, müssen Sie die Fortschritte beobachten. Wir empfehlen die kostenlosen Dashboards zur Datenqualitätsüberprüfung, die Sie aus AppExchange herunterladen können. Sie können diese Dashboards anpassen, um die Daten zu überwachen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Wir besprechen auch zwei weitere Best Practices für die Archivierung Ihrer Daten und das Daten-Backup sowie hilfreiche Ressourcen zu Ihren Vorschlägen während dieses Videos.

Im Demo-Video zeigen wir zum Abschluss in einem kurzen Überblick, wie Sie Daten mithilfe von Gmail als Quelle exportieren und dann mit dem Datenimport-Assistenten importieren. Die Demo zeigt auch, wie Sie mithilfe einfacher Anpassungen in Salesforce die Datenqualität sicherstellen.

Zusätzliche Ressourcen

Ressourcen aus dem Video „Daten importieren und verwalten“

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