Übersicht

Nachdem Sie sich dieses Video und das begleitende Demo-Video angesehen haben, verfügen Sie über das nötige Rüstzeug für einen schnellen Einstieg mit Berichten und Dashboards. Das Berichtswesen ist eine hervorragende Methode, um die Leistung Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter zu beurteilen. Wir empfehlen aber, dass Sie einen Schritt weiter gehen. Entwickeln Sie einen strategischen Ansatz für das Erstellen von handlungsrelevanten Daten, die speziell für Verbesserungen genutzt werden können.

Um einen schnellen Einstieg in die Berichterstellung zu schaffen, nutzen Sie am besten die reichhaltige Sammlung vordefinierter, direkt einsatzbereiter Standardberichte und passen Sie diese an Ihre Anforderungen an. Berichte sind für die meisten Objekte verfügbar, unter anderem Opportunities, Accounts, Kontakte und administrative Berichte.

In Anbetracht der hohen Anzahl der verfügbaren Standardberichte werden Sie kaum jemals einen neuen Bericht erstellen müssen, vor allem nicht in den Anfangsstadien Ihrer Implementierung. Wenn Sie mit Salesforce immer vertrauter werden und sich Ihre Berichtsanforderungen weiter entwickeln, empfiehlt es sich jedoch, einige der benutzerdefinierten Optionen auszuprobieren.

Sehen wir uns jetzt Dashboards genauer an. Es handelt sich dabei um leistungsstarke Analysetools, die Ihnen eine grafische Darstellung unterschiedlicher Berichte vermitteln. Bei der Datenanalyse müssen Sie nicht von vorn beginnen. Wir möchten Ihnen den Einstieg in Analysefunktionen so einfach wie möglich machen und haben daher einige Dashboards vorbereitet. Die AppExchange enthält wichtige Dashboards für Marketing, Vertrieb und Support. Wir bieten auch Dashboards für die Messung der Benutzerakzeptanz Ihrer Salesforce-Instanz. Da diese Dashboards von Salesforce-Experten erstellt wurden, können Sie sie gleich einsetzen.

Außerdem stellen wir einige Best Practices vor, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Berichte und Dashboards konzipieren: Mit diesen guten Ratschlägen sind Sie für einen schnellen Einstieg gerüstet und können Daten in Einsichten verwandeln, um informiertere Entscheidungen für Ihre geschäftlichen Zielsetzungen zu treffen.