Wir stellen Ihnen auch den Lightning App Builder vor, ein Point-and-Click-Tool, das die einfache Organisation von Arbeitsumgebungen und Datensatzseiten für die mobilen Salesforce-Anwendung und die Lightning Experience ermöglicht. Schließlich besprechen wir auch, wie wichtig es ist, nach der abgeschlossenen Konfiguration ein Team mit Testpersonen zu beauftragen, die Lösung zu validieren, bevor sie organisationsweit eingeführt wird.

Mit diesen Best Practices vereinfachen Sie die Salesforce-Bildschirminhalte und Layouts, um die Akzeptanz Ihrer Benutzer deutlich zu erhöhen.

Im zweiten Video führen wir die Konzepte, die wir im ersten Video besprochen haben, in praktischen Demos aus. Folgende Themen werden behandelt:

Erstellen eines neuen Nachschlagefelds auf der Opportunity-Seite, um Szenarien im Zusammenhang mit einem Mitbewerber nachzuverfolgen.

Hinzufügen des Felds „Mitbewerber“ zum Highlights Panel im Opportunity-Datensatz.

Hinzufügen des Feldes „Account-Typ“ auf der Seite mit den Suchergebnissen, um schnell Accounts zu finden und ihre Beziehung zum Unternehmen zu ermitteln.

Ergänzen des Opportunity-Vertriebspfades durch Anleitungen, um die Vertriebsmitarbeiter bei wichtigen Meilensteinen zu den einzelnen Vertriebsphasen zu unterstützen. Dies wird dazu beitragen, die Forecast-Genauigkeit für das gesamte Team zu verbessern.

Schließlich zeigen wir noch, wie Sie einen Bericht über Opportunities nach Mitbewerber erstellen, um schnellen Zugriff auf alle offenen und gefährdeten Geschäftsabschlüsse zu bieten.

In jedem Video wird auch auf weitere Ressourcen verwiesen, die Sie bei der Anpassung und umfassenderen Anwendung von Salesforce unterstützen.