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ERFOLG MIT SALES CLOUD

VERNETZEN SIE SICH MIT EXPERTEN, ERHALTEN SIE BEST PRACTICES UND LERNEN SIE MIT TRAILS

Implementieren

Salesforce anpassen

In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie:

Wichtige Überlegungen für den Import und die Verwaltung Ihrer Daten.

Übersicht

Im ersten Video helfen wir Ihnen bei der Einrichtung einer nahtlosen Benutzererfahrung, indem wir anhand von Best Practices folgende Themen behandeln:

Anpassen der Standardfelder an die Anforderungen Ihres Unternehmens
Benutzerdefinierte Felder und wie Sie damit zusätzliche Informationen erfassen, die aktualisiert oder verfolgt werden müssen
Wie Sie die Layoutseite für Suchergebnisse anpassen können, sodass relevante Felder in der Ergebnisspalte angezeigt werden
Anpassung der Datensatz-Detailseite mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout

Wir stellen Ihnen auch den Lightning App Builder vor, ein Point-and-Click-Tool, das die einfache Organisation von Arbeitsumgebungen und Datensatzseiten für die mobilen Salesforce-Anwendung und die Lightning Experience ermöglicht. Schließlich besprechen wir auch, wie wichtig es ist, nach der abgeschlossenen Konfiguration ein Team mit Testpersonen zu beauftragen, die Lösung zu validieren, bevor sie organisationsweit eingeführt wird.

Mit diesen Best Practices vereinfachen Sie die Salesforce-Bildschirminhalte und Layouts, um die Akzeptanz Ihrer Benutzer deutlich zu erhöhen.

Im zweiten Video führen wir die Konzepte, die wir im ersten Video besprochen haben, in praktischen Demos aus. Folgende Themen werden behandelt:

Erstellen eines neuen Nachschlagefelds auf der Opportunity-Seite, um Szenarien im Zusammenhang mit einem Mitbewerber nachzuverfolgen.
Hinzufügen des Felds „Mitbewerber“ zum Highlights Panel im Opportunity-Datensatz.
Hinzufügen des Feldes „Account-Typ“ auf der Seite mit den Suchergebnissen, um schnell Accounts zu finden und ihre Beziehung zum Unternehmen zu ermitteln.
Ergänzen des Opportunity-Vertriebspfades durch Anleitungen, um die Vertriebsmitarbeiter bei wichtigen Meilensteinen zu den einzelnen Vertriebsphasen zu unterstützen. Dies wird dazu beitragen, die Forecast-Genauigkeit für das gesamte Team zu verbessern.
Schließlich zeigen wir noch, wie Sie einen Bericht über Opportunities nach Mitbewerber erstellen, um schnellen Zugriff auf alle offenen und gefährdeten Geschäftsabschlüsse zu bieten.

In jedem Video wird auch auf weitere Ressourcen verwiesen, die Sie bei der Anpassung und umfassenderen Anwendung von Salesforce unterstützen.


Zusätzliche Ressourcen

Ressourcen aus dem Video „Salesforce anpassen“

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Interaktive Besprechung zum Verständnis von Salesforce-Anpassungen

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