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Benutzer Einrichten

In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie:

Benutzer einrichten und ihnen Lizenzen zuweisen
eine Rollenhierarchie erstellen, um den Zugriff auf Daten zu steuern

Übersicht

In diesem Video lernen Sie die Grundlagen zur Erstellung einer Rollenhierarchie kennen, mit der Sie den Zugriff einrichten und steuern können, welche Datensätze in Salesforce angezeigt werden. Anschließend zeigen wir, wie Sie einen neuen Benutzer in Salesforce hinzufügen und das Kennwort eines Benutzers zurücksetzen.

Eine der ersten Maßnahmen beim Implementieren von Salesforce ist das Einrichten Ihrer Benutzer. Wir empfehlen, dies gleich am Anfang zu erledigen, damit Sie Ihre Daten beim Importieren in Salesforce richtig zuweisen.

Beginnen Sie mit der Einrichtung einer Rollenhierarchie. Sie stellt eine bestimmte Datenzugriffsebene dar, die ein Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern benötigt. Damit richten Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten ein.

Durch die Rollenhierarchie wird gewährleistet, dass Benutzer, die sich weiter oben in der Hierarchie befinden, auch Zugriff auf die Daten von Personen haben, die in der Hierarchie unter ihnen stehen. Rollenhierarchien werden in der Regel Ihrem internen Organigramm nachgebildet, müssen damit aber nicht unbedingt übereinstimmen.

Nachdem Sie die Rollen erstellt haben, können Sie sie Benutzern zuweisen und ihnen damit Zugang zu den benötigten Daten gewähren, damit sie ihre Arbeit mit Salesforce beginnen können.

Bei Erstellen von Benutzern sollten Sie ihnen am Beginn Ihrer Implementierung am besten ein schreibgeschütztes Profil zuweisen. Das empfehlen wir, damit sich Benutzer anmelden und sich mit Salesforce vertraut machen können.

Sobald die Hierarchie erstellt ist, können Sie mit der Zuweisung von Benutzern beginnen. Um Ihnen den Vorgang zu erleichtern, zeigen wir Ihnen den Vorgang in diesem Video.

Nachdem alle Benutzer in Salesforce aktiv sind, können Sie Kennwörter zurücksetzen und gegebenenfalls Benutzer deaktivieren, die nicht mehr zu Ihrer Organisation gehören.

Im Video wird auch auf ausgezeichnete Hilfsressourcen verwiesen, beispielsweise unsere Videoserie zu Who Sees What („Wer kann was sehen“), Trailhead und mehr.



Zusätzliche Ressourcen

Ressourcen aus dem Video „Benutzer erstellen“.

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