Usamos cookies para que as interações com nossos sites e serviços sejam fáceis e significativas, para entender melhor como eles são usados e adaptar os anúncios. Você pode ler mais e fazer suas escolhas em relação aos cookies aqui. Ao continuar usando este site você nos dá seu consentimento para fazer isso.

SUCESSO COM O SALES CLOUD

CONECTE-SE COM ESPECIALISTAS, CONHEÇA PRÁTICAS RECOMENDADAS E APRENDA COM AS TRILHAS

IMPLEMENTAR

CONFIGURAR CONTAS E CONTATOS

Neste vídeo, você aprenderá a:

Descobrir como contas e contatos funcionam no Salesforce.
Ajustar campos de contas e contatos para capturar os dados de que você precisa.

Visão geral

Neste vídeo, apresentamos as etapas necessárias para configurar Contas e Contatos no Salesforce.

Começaremos discutindo o que são Contas e Contatos e onde você pode encontrá-los. Em seguida, entraremos na personalização de campos para corresponderem às necessidades de seus negócios e como configurar modos de exibição de lista personalizados. Nós também enviaremos um link para um Livro de primeiros passos para ajudá-lo na configuração.

As contas são empresas com as quais você tem um relacionamento, podendo incluir clientes em potencial, clientes, parceiros e concorrentes. Os contatos são pessoas associadas a uma conta que são importantes para os seus negócios. Podem incluir patrocinadores, tomadores de decisão, influenciadores, assistentes e contatos parceiros.

Os registros de contas representam empresas com as quais você tem um relacionamento. No Salesforce, você verá a guia Contas, que apresenta os destaques na parte superior. Aqui, você pode obter as informações de campo de que precisa rapidamente. Também há um feed de Notícias que compartilha as histórias mais recentes relevantes para a conta, além de listas relacionadas.

Pela seção de layout de página, você pode reordenar as seções da melhor maneira para você. Além disso, você observará os contatos associados a cada conta, que podem ser um ou mais. Para obter informações detalhadas sobre um contato, basta clicar nele.

Quando entender o que são contas e contatos e onde encontrá-los, você estará pronto para adicioná-los por conta própria. O vídeo fornece instruções passo a passo sobre como adicioná-los e como ter certeza de que estão configurados para que sejam relevantes para seus negócios.

Após criar suas contas e contatos, você precisará criar modos de exibição de lista personalizados para que possa gerenciar e monitorar facilmente suas contas. Para isso, basta adicionar filtros que apresentam as informações que você deseja ver.

Para obter ajuda e ir além no Salesforce, também forneceremos recursos úteis no fim do vídeo.


Recursos adicionais

Recursos do vídeo Definir seu processo de vendas.

Faça o download agora

Discussão interativa sobre como otimizar o Salesforce para vender mais.

INSCREVA-SE AGORA

Caminho de treinamento independente para conceitos básicos de CRM.

Comece a trilha
TOQUE PARA VER MAIS INFORMAÇÕES

Junte-se à Comunidade de Sucesso do Cliente

Faça perguntas. Obtenha respostas. Compartilhe experiências.

PARTICIPE AGORA