Visão geral

Definir seu processo de vendas o guiará na configuração do Salesforce para sua empresa. De campos personalizados e estágios de vendas a layouts de página e emissão de relatórios, esse vídeo fornecerá uma visão geral dos objetos padrão do Sales Cloud no Salesforce. Ele também discutirá o que você precisa considerar ao definir sua conversão de leads e processos de vendas. Após assistir ao vídeo, você entenderá como esses processos se combinam para que possa configurar o Salesforce para trabalhar para você.

Os objetos discutidos no vídeo incluem:

Leads - O mecanismo de transferência entre marketing e vendas.

Contas - Usadas para capturar informações da empresa, como nome, site da Web e local. São empresas com as quais você tem um relacionamento e que são possíveis clientes.

Contatos - Pessoas associadas a uma conta que são importantes para o seu negócio.

Oportunidades - As negociações de vendas que podem gerar receita e que você deseja rastrear até o fechamento.

Atividades - Geram o desempenho de suas vendas.

Leads ajudam a facilitar a qualificação de possíveis negociações. São necessários para aproveitar o utilitário antiduplicação do Salesforce.

Nesse vídeo, você conhecerá as etapas para ajudá-lo a criar seu processo de negócios sobre leads.

Um lead é composto por três componentes:

Informações da empresa

Informações do contato

Informações da negociação

Após determinar que um lead é uma oportunidade válida, você pode usar o recurso de conversão de leads do Salesforce integrado para converter o lead.

Criar seu processo de vendas significa identificar quando uma oportunidade deve ser criada. Quando compreender a maneira como você vende e os processos que tem em vigor, você poderá usar isso para configurar seu Salesforce.