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SUCESSO COM O SALES CLOUD

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IMPLEMENTAR

IMPORTAR E GERENCIAR DADOS

Neste vídeo, você aprenderá a:

Compreender as considerações principais ao importar e gerenciar seus dados.

Visão geral

Assista a uma série de vídeos para ajudá-lo a preparar, importar e gerenciar seus dados. O Capítulo um (o primeiro vídeo) apresentará as principais considerações de que você precisa saber para importar e gerenciar dados. Você também receberá as práticas recomendadas para preparar seu arquivo de origem e o Salesforce para o processo de importação de dados. Também falaremos sobre as ferramentas de importação de dados, incluindo o Assistente de importação de dados e o Data Loader. O vídeo também fornecerá sugestões para recursos úteis, como a Série Importar dados e artigos para ajudá-lo a preparar seus dados.

O Capítulo dois (o segundo vídeo) apresentará práticas recomendadas para o bom gerenciamento de dados. Após a importação dos dados, é preciso uma estratégia sólida de gerenciamento de dados para se certificar de que os dados permaneçam limpos e atualizados. A estratégia começa com o treinamento dos usuários para inserir dados de qualidade. Em seguida, você poderá padronizar seus dados usando convenções de nomenclatura e endereço. Por fim, estabeleça um processo para os usuários pesquisarem em registros antes de criar novos, o que evita registros duplicados.

Outro aspecto do bom gerenciamento de dados é impor o comportamento correto pela configuração do Salesforce. Há uma série de boas opções de personalização para ajudar a impor o comportamento correto.

Após estabelecer as bases para o sucesso com o treinamento e a configuração adequados, você precisará monitorar o progresso. Recomendamos usar os painéis gratuitos de Qualidade dos dados que estão disponíveis para fazer o download no AppExchange. Você pode personalizar os painéis para monitorar os dados que são importantes para sua organização.

Também compartilharemos duas práticas recomendadas adicionais sobre o arquivamento e backup de dados, além de recursos úteis para acompanhar nossas sugestões durante esse vídeo.

Por fim, nosso vídeo de demonstração mostrará como exportar dados usando o Gmail como fonte e, em seguida, como importar com o Assistente de importação de dados. Também demonstraremos como criar personalizações simples no Salesforce para impor a qualidade dos dados.

Recursos adicionais

Recursos do vídeo Importar e gerenciar dados.

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Caminho de treinamento independente para importar e exportar dados.

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Discussão interativa para compreender as práticas recomendadas de gerenciamento de dados.

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