Visão geral

Após assistir a esse vídeo e ao vídeo de demonstração que o acompanha, você terá o que precisa para implementar rapidamente os relatórios e painéis. A geração de relatórios é uma ótima maneira de ver o desempenho de sua empresa, mas recomendamos que você leve isso a um outro nível. Você pode desenvolver uma abordagem estratégica para gerar dados acionáveis que podem ser usados especificamente para gerar melhorias.

Para começar a usar relatórios diretamente, você pode explorar a vasta coleção de relatórios padrão pré -configurados e personalizá-los para atender a suas necessidades. Relatórios estão disponíveis para a maioria dos objetos, incluindo oportunidades, contas, contatos e relatórios administrativos.

Estão disponíveis muitos relatórios padrão, então, você raramente precisará criar relatórios totalmente novos, especialmente nas fases iniciais de sua implementação. À medida que você se sentir mais confortável com o Salesforce e seus requisitos de relatórios evoluírem, explore algumas das opções de relatórios personalizados.

Vamos dar uma olhada nos painéis, que são ferramentas analíticas poderosas que oferecem uma exibição gráfica de diversos relatórios. Quando se trata de analisar dados, não é preciso começar do zero. Queremos que você possa iniciar as análises facilmente, portanto, também fornecemos painéis pré-configurados. O AppExchange contém os principais painéis para funções de marketing, vendas e suporte. Também dispomos de painéis para medir a adoção geral de sua instância do Salesforce. Queremos salientar que eles foram criados por especialistas da Salesforce, portanto, você pode começar a usar os painéis imediatamente.

Você também conhecerá as práticas recomendadas a serem consideradas ao projetar seus relatórios e painéis. Com essas ótimas dicas, você estará pronto para transformar seus dados em insights e tomar decisões mais informadas que atendem às metas de seus negócios.