Usamos cookies para que as interações com nossos sites e serviços sejam fáceis e significativas, para entender melhor como eles são usados e adaptar os anúncios. Você pode ler mais e fazer suas escolhas em relação aos cookies aqui. Ao continuar usando este site você nos dá seu consentimento para fazer isso.

SUCESSO COM O SALES CLOUD

CONECTE-SE COM ESPECIALISTAS, CONHEÇA PRÁTICAS RECOMENDADAS E APRENDA COM AS TRILHAS

IMPLEMENTAR

PERSONALIZAR O SALESFORCE

Neste vídeo, você aprenderá a:

Personalizar o Salesforce para seus negócios.
Ajustar campos e alterar layout de página e de pesquisa.

Visão geral

No primeiro vídeo, o ajudaremos a criar uma experiência do usuário perfeita oferecendo práticas recomendadas que incluem:

Modificação de campos padrão para atenderem aos requisitos exclusivos da sua organização.
Discussão de campos personalizados que podem ser criados para capturar informações adicionais que precisam ser atualizadas e rastreadas.
Demonstração de como personalizar a página de resultados de layout de pesquisa para mostrar os campos relevantes na coluna de resultados.
Uso do Editor avançado de layout de página para modificar a página de detalhes de registro.

E também apresentaremos o Criador de aplicativo Lightning, uma ferramenta simples de apontar e clicar que facilita a organização de workspaces e páginas de registro para o aplicativo móvel Salesforce e o Lightning Experience.

Também falaremos sobre a importância de envolver a equipe de testadores para validar sua solução antes de implantar todas as novas personalizações oficialmente na organização.

Ao usar essas práticas recomendadas, você simplificará as telas e layouts do Salesforce, o que terá um enorme impacto na adoção do usuário.

No segundo vídeo, demonstraremos os conceitos que discutimos no primeiro vídeo. Você aprenderá a:

Criar um novo campo de pesquisa na página de oportunidade para rastrear cenários que envolvem um concorrente.
Adicionar um campo Concorrente no painel de destaques do registro de oportunidade.
Adicionar um campo de Tipo da conta à página de resultados de pesquisa para encontrar rapidamente contas e identificar seu relacionamento com a organização.
Adicionar diretrizes no caminho de Vendas de oportunidade para ajudar a orientar representantes de vendas sobre os principais marcos relacionados a cada estágio de vendas. Isso ajudará a melhorar a precisão da previsão na equipe.
E, por fim, com o objetivo em mente, aprenderemos a criar um relatório.
"Oportunidades por concorrente" para acesso rápido a todas as negociações abertas e em risco.

Cada vídeo também o guiará até recursos adicionais para ajudá-lo com a personalização e ir além no Salesforce.


Recursos adicionais

Recursos do vídeo Personalizar o Salesforce.

Faça o download agora

Discussão interativa para entender as personalizações do Salesforce.

INSCREVA-SE AGORA

Caminho de treinamento independente para personalização da interface do usuário.

Comece a trilha

Caminho de treinamento independente para estruturas de dados personalizadas.

Comece a trilha
TOQUE PARA VER MAIS INFORMAÇÕES

Junte-se à Comunidade de Sucesso do Cliente

Faça perguntas. Obtenha respostas. Compartilhe experiências.

PARTICIPE AGORA