Usamos cookies para que as interações com nossos sites e serviços sejam fáceis e significativas, para entender melhor como eles são usados e adaptar os anúncios. Você pode ler mais e fazer suas escolhas em relação aos cookies aqui. Ao continuar usando este site você nos dá seu consentimento para fazer isso.

SUCESSO COM O SALES CLOUD

CONECTE-SE COM ESPECIALISTAS, CONHEÇA PRÁTICAS RECOMENDADAS E APRENDA COM AS TRILHAS

Planejar

Criar seus usuários

Neste vídeo, você aprenderá a:

Configurar e atribuir suas licenças a usuários.
Criar uma hierarquia de funções para controlar o acesso aos dados.

Visão geral

Assista a esse vídeo para conhecer os conceitos básicos da criação de sua hierarquia de funções, a fim de controlar o acesso básico e a visibilidade dos registros no Salesforce. Também demonstraremos como adicionar um novo usuário ao Salesforce e como redefinir a senha do usuário.

Ao implementar o Salesforce, uma de suas primeiras etapas é configurar seus usuários. Sugerimos que você faça isso no início para que você atribua seus dados de maneira adequada ao importar para o Salesforce.

Você deve começar configurando uma hierarquia de funções, que representa um nível de acesso a dados de que um usuário ou grupo precisa. Será necessário fazer isso primeiro porque isso adiciona um nível de segurança aos seus dados.

As hierarquias de funções garantem que os usuários superiores na estrutura sempre tenham acesso aos mesmos dados que as pessoas abaixo delas na sua estrutura têm. As hierarquias de funções geralmente espelham a estrutura de seu gráfico de organização, embora elas não precisem corresponder exatamente.

Após criar as funções, você pode atribuí-las aos usuários à medida que os cria e dá a eles o acesso a dados de que precisam para que possam começar a usar o Salesforce.

Ao criar seus usuários, sugerimos dar a eles um perfil somente leitura no início de sua implementação. Sugerimos isso para dar o benefício de permitir que usuários façam login para treinarem e se familiarizarem com o Salesforce.

Após criar as hierarquias, você está pronto para adicionar usuários. É possível fazer isso facilmente seguindo a demonstração que fornecemos nesse vídeo.

Assim que os usuários estiverem ativos no Salesforce, você terá opções para ajudar a redefinir senhas e, quando necessário, desativar usuários que não estiverem mais em sua organização.

O vídeo também o levará a ótimos recursos de suporte, como nossa série de vídeos Quem vê o quê, Trailhead e muito mais .



Recursos adicionais

Recursos do vídeo Criar seus usuários.

Faça o download agora

Caminho de treinamento independente para configurar usuários.

Comece a trilha
TOQUE PARA VER MAIS INFORMAÇÕES

Junte-se à Comunidade de Sucesso do Cliente

Faça perguntas. Obtenha respostas. Compartilhe experiências.

PARTICIPE AGORA